Unsere Betreuungsmodelle
Schön & Co GmbH bietet drei klar strukturierte Betreuungsmodelle, die auf unterschiedliche Vermögensgrößen und Beratungsbedürfnisse zugeschnitten sind. Jedes Modell steht für dieselbe Qualität und Sorgfalt – der Umfang der Leistungen wird an Ihre persönliche Situation angepasst. Sprechen Sie uns an, um gemeinsam das passende Modell zu finden.
Essential
Ab 0,75 % p. a.
Geeignet für Einsteiger in die professionelle Vermögensverwaltung mit einem verwalteten Vermögen ab 250.000 €. Solide Grundlage für strukturiertes Investieren.
- Individuelle Anlageberatung
- Diversifiziertes Basisportfolio
- Halbjährliche Portfolioüberprüfung
- Zugang zu Kapitalmarktreports
- Persönlicher Ansprechpartner
Premium
Ab 0,60 % p. a.
Für Mandanten mit einem Anlagevermögen ab 1 Mio. € konzipiert, die eine aktive Betreuung und eine breitere Diversifikation über mehrere Anlageklassen wünschen.
- Aktives Portfoliomanagement
- Zugang zu Einzeltitel- und Fondsstrategien
- Quartalsweise Portfolioüberprüfung & Reporting
- ESG-Integration auf Wunsch
- Steuer- und Liquiditätsplanung
- Bevorzugter Zugang zu Neuemissionen
Private Office
Individuell
Unser umfassendstes Betreuungsmodell für Mandanten mit einem Vermögen ab 5 Mio. €. Maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Vermögensstrukturen und generationenübergreifende Planung.
- Ganzheitliches Wealth Management
- Individuelle Anlagestrategie & Asset Allocation
- Monatliches Reporting & Mandantengespräche
- Nachhaltigkeits- & Impact-Investing-Strategien
- Family Office Services & Nachfolgeplanung
- Exklusiver Zugang zu Privatmarktinvestitionen